הפניקס -קרן י' 7012 (מעודכן 26/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס -קרן י’ 7012 (מעודכן 26/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון |

הפניקס -קרן י’

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 26/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס -קרן י’

מספר קופה: 7012

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.6%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.76%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.43%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.9%

תשואה מצטברת 5 שנים: 43.33%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 7.47%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

תשואה מתחילת השנה: 2.00%

תשואה מצטברת 3 שנים: 19.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.43%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.21%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 9.57%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 12.08%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

שם הקופה

1. הראל-מסלול משתתף ברווחים מניות

2. הכשרה חברה לביטוח בע”מ – קרן י’

3. הפניקס -קרן י’

5 שנים

38.19%

37.61%

35.51%

3 שנים

40.05%

26.94%

29.09%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.79

מדד אלפא: 2.76

סטיית תקן: 7.27

נכסים לסוף התקופה: 34942.54

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 67.7

חשיפה למט”ח: 9502.3

חשיפה למניות: 15385.5

חשיפה לחו”ל: 19907.62

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה (משת)

מספר קופה: 13723

תשואה מתחילת השנה: 2.79%

איילון מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9670

תשואה מתחילת השנה: 5.05%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.11%

תשואה מצטברת 5 שנים: 25.53%

הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות

מספר קופה: 12938

תשואה מתחילת השנה: 12.18%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.99%

הראל מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9562

תשואה מתחילת השנה: 4.98%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.28%

תשואה מצטברת 5 שנים: 30.65%

מנורה-קרן י'

מספר קופה: 18012

תשואה מתחילת השנה: 5.04%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.27%

תשואה מצטברת 5 שנים: 28.24%

הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי

מספר קופה: 62

תשואה מתחילת השנה: 6.27%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.48%

תשואה מצטברת 5 שנים: 39.18%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי