24 קופות של הפניקס חברה לביטוח בע"מ מדורגות לפי תשואה מצטברת ל-3 שנים, עם ממוצע המסלול להשוואה. כל המסלולים מופיעים בעמוד הזה, טבלה לכל מסלול. נתונים נכון ל-09/2026.
| # | קופה | ספטמבר | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 1.01% | 7.09% | 35.74% | ||
| 1 | הפניקס פוליסת חיסכון פוליסת חיסכון אקסלנס כללי | 0.49% | 9.13% | 43.77% | |
| 2 | הפניקס פוליסת חיסכון פוליסת חיסכון כללי | 0.07% | 10.55% | 43.14% | |
| 3 | הפניקס פוליסת חיסכון פוליסת חיסכון BlackRock כללי | 2.48% | 1.59% | 20.31% |
| # | קופה | ספטמבר | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 1.15% | 12.11% | 64.42% | ||
| 1 | הפניקס פוליסת חיסכון פוליסת חיסכון מניות | 0.30% | 18.29% | 80.97% | |
| 2 | הפניקס פוליסת חיסכון פוליסת חיסכון אקסלנס מניות | 0.17% | 10.01% | 68.06% | |
| 3 | הפניקס פוליסת חיסכון פוליסת חיסכון BlackRock מניות | 2.98% | 8.04% | 44.22% |
| # | קופה | ספטמבר | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 2.14% | 7.12% | 47.12% | ||
| 1 | הפניקס פוליסת חיסכון פוליסת חיסכון S&P 500 | 2.14% | 7.12% | 47.12% |
| # | קופה | ספטמבר | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 0.55% | 7.11% | 34.13% | ||
| 1 | הפניקס פוליסת חיסכון פוליסת חיסכון עוקב מדדים גמיש (12092) | 0.11% | 11.97% | 51.52% | |
| 2 | הפניקס פוליסת חיסכון פוליסת חיסכון עוקב מדדים גמיש (14291) | 0.99% | 2.24% | 16.74% |
התשואות מצטברות וברוטו, לפי הדיווח החודשי לרשות שוק ההון, נכון ל-09/2026. ההשוואה תקפה בתוך אותו מסלול בלבד. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד.
ההשוואה נכונה רק בין קופות מאותו מסלול. מסלול מנייתי צפוי להיות תנודתי יותר ממסלול כללי, ולכן תשואה גבוהה יותר לבדה אינה מעידה על ניהול טוב יותר. שורת הממוצע מחושבת על כל הקופות במסלול, וכך אפשר לראות מיד אם קופה מסוימת מעל או מתחת לממוצע. התשואות מצטברות וברוטו, לפי הדיווח החודשי לרשות שוק ההון, ומתעדכנות אחת לחודש.
פוליסת חיסכון היא תוכנית חיסכון של חברת ביטוח, ללא הגבלת הפקדה, נזילה בכל עת ובניכוי מס רווח הון במשיכה. ניתן לעבור בין מסלולי השקעה בתוך הפוליסה ללא אירוע מס.
מעבר בין חברות ביטוח בפוליסת חיסכון הוא משיכה והפקדה מחדש, ולכן עשוי להיות אירוע מס. מעבר בין מסלולים בתוך אותה פוליסה אינו אירוע מס.
המידע בעמוד זה מבוסס על דיווחי הגופים המנהלים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומוצג לצורכי מידע כללי בלבד. אין לראות בו המלצה ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ו/או הצעה, שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או ייעוץ מס. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע עלול לכלול טעויות ו/או אי-דיוקים ואינו מהווה התחייבות מצד האתר. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים. ט.ל.ח.