הפניקס פוליסת חיסכון השקעה IRA
מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. נתונים נכון ל-08/2026.
תשואות מצטברות ברוטו, לפי הדיווח לרשות שוק ההון. תשואת עבר אינה מלמדת על תשואה עתידית.
פרטי הקופה
- מספר קופה
- 2081
- סוג
- פוליסת חיסכון
- מסלול
- —
- חברה מנהלת
- הפניקס חברה לביטוח בע"מ
- תאריך הקמה
- —
- סך נכסים
- 14,336 מיליון ₪
- מדד שארפ
- — תשואה ליחידת סיכון, 5 שנים
- סטיית תקן
- —
במה הכסף מושקע
- מניות66%
- נכסים בחו״ל58%
- מטבע חוץ52%
- נכסים סחירים61%
פוליסת חיסכון היא תוכנית חיסכון של חברת ביטוח, ללא הגבלת הפקדה, נזילה בכל עת ובניכוי מס רווח הון במשיכה. ניתן לעבור בין מסלולי השקעה בתוך הפוליסה ללא אירוע מס.
מה כדאי לדעת על פוליסות חיסכון
עוד פוליסות חיסכון של הפניקס חברה לביטוח בע"מ
- אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- אקסלנס אינווסט הלכה
- אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)
- אקסלנס אינווסט מניות
- הפניקס לבני 60 ומעלה
- הפניקס עוקב מדד s&p 500
- הפניקס עוקב מדדי אג"ח
- הפניקס עוקב מדדים גמיש
- הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
- הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה
- הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
- הפניקס -קרן ט'
שאלות שחוסכים שואלים
- איך בודקים אם יש לי כסף בהפניקס פוליסת חיסכון השקעה IRA?
- דרך האזור האישי של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, או בבדיקה מרוכזת בהר הכסף ובמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, שמציגות את כל החסכונות על שמכם.
- מה ההבדל בין תשואה מצטברת לתשואה שנתית ממוצעת?
- תשואה מצטברת לשלוש שנים היא סך העלייה בתקופה. תשואה שנתית ממוצעת היא אותו נתון מחולק לשנים בחישוב ריבית דריבית. שני הנתונים מתייחסים לעבר בלבד.
- איך משווים פוליסת חיסכון לפוליסת חיסכון אחרת?
- משווים מסלולים מאותו סוג (למשל מנייתי מול מנייתי), ובוחנים תשואה לאורך זמן, יציבות התשואה וסטיית התקן. השוואה בין מסלולים שונים אינה מלמדת על איכות הניהול.
- האם הנתונים בעמוד מעודכנים?
- הנתונים מבוססים על הדיווח החודשי לרשות שוק ההון (גמל נט / פנסיה נט) ומתעדכנים אחת לחודש עם פרסום הדוח.
המידע בעמוד זה מבוסס על דיווחי הגופים המנהלים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומוצג לצורכי מידע כללי בלבד. אין לראות בו המלצה ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ו/או הצעה, שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או ייעוץ מס. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע עלול לכלול טעויות ו/או אי-דיוקים ואינו מהווה התחייבות מצד האתר. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים. ט.ל.ח. הדירוג משווה את כל הקופות באותו מסלול שמדווחות לרשות. מקור: גמל נט / פנסיה נט, עדכון אחרון 08/2026.