הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש 14291 (מעודכן 26/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון |

הפניקס עוקב מדדים גמיש

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 26/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14291

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.9%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.46%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.19%

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות

2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%

53.03%

42.16%

3 שנים

38.48%

54.94%

49.4%

הצטרפות

מדדים

נכסים לסוף התקופה: 22.59

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 88.6

חשיפה למט”ח: 5.45

חשיפה למניות: 11.12

חשיפה לחו”ל: 10.88

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מגדל-כללי 3

מספר קופה: 75

תשואה מתחילת השנה: 3%

תשואה מצטברת 3 שנים: 23.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26.45%

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9599

תשואה מתחילת השנה: 5.75%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12%

תשואה מצטברת 5 שנים: 33.77%

הפניקס אג"ח סחיר

מספר קופה: 12881

תשואה מתחילת השנה: 10.4%

תשואה מצטברת 3 שנים: 22.29%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26.97%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה (משת)

מספר קופה: 13723

תשואה מתחילת השנה: 2.79%

איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 1801

תשואה מתחילת השנה: 1.48%

תשואה מצטברת 3 שנים: 2.8%

תשואה מצטברת 5 שנים: 11.69%

הראל מסלול לגילאי 50 עד 60

מספר קופה: 11401

תשואה מתחילת השנה: 4.37%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.75%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26.97%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי