מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה 12089- פוליסת חיסכון- תשואות והשוואה

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
מספר קופה: 12089

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 2.67%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 1.04%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.66%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.16%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.12%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.2%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.4%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.97%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.98%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.09%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות
2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
3. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל

5 שנים

56.96%
53.03%
42.16%

3 שנים

38.48%
54.94%
49.4%

מדדים

מדד שארפ: 0.26
מדד אלפא: -0.84
סטיית תקן: 8.9
נכסים לסוף התקופה: 3430.72

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 94.6
חשיפה למט"ח: 692.79
חשיפה למניות: 2258.33
חשיפה לחו"ל: 1816.79

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל

מספר קופה: 180
תשואה מתחילת השנה: -0.48%
תשואה מצטברת 3 שנים: -6.39%
תשואה מצטברת 5 שנים: -1.04%

מגדל ביטוח מחקה מדד s&p 500

מספר קופה: 13625
תשואה מתחילת השנה: 12.68%

הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

מספר קופה: 9554
תשואה מתחילת השנה: 12.81%
תשואה מצטברת 3 שנים: 54.94%
תשואה מצטברת 5 שנים: 53.03%

הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי

מספר קופה: 13498
תשואה מתחילת השנה: 2.98%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל

מספר קופה: 101
תשואה מתחילת השנה: 10.72%
תשואה מצטברת 3 שנים: 49.4%
תשואה מצטברת 5 שנים: 42.16%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי

מספר קופה: 40

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות