מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג”ח 2 103- פוליסת חיסכון- תשואות והשוואה

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג”ח 2

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג”ח 2
מספר קופה: 103

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 1.05%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.78%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.34%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.71%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.45%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.19%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.91%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 6.84%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 6.66%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות
2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%
53.03%
42.16%

3 שנים

38.48%
54.94%
49.4%

מדדים

מדד שארפ: 0.16
מדד אלפא: -0.24
סטיית תקן: 5.37
נכסים לסוף התקופה: 208.84

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 89.1
חשיפה למט”ח: 29.51
חשיפה למניות: 28.97
חשיפה לחו”ל: 32.35

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הראל מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9562
תשואה מתחילת השנה: 2.55%
תשואה מצטברת 3 שנים: 22.15%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.95%

כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004

מספר קופה: 11341
תשואה מתחילת השנה: 2.03%
תשואה מצטברת 3 שנים: 22.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 25.71%

הראל מסלול קיימות

מספר קופה: 14211
תשואה מתחילת השנה: 0.7%

כלל-מניות

מספר קופה: 9
תשואה מתחילת השנה: 2.41%
תשואה מצטברת 3 שנים: 39.42%
תשואה מצטברת 5 שנים: 36.84%

כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500

מספר קופה: 13346
תשואה מתחילת השנה: 12.43%

הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות

מספר קופה: 9301
תשואה מתחילת השנה: 4.14%
תשואה מצטברת 3 שנים: 36.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 41.73%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות