כלל-קרן י' 14012- פוליסת חיסכון- תשואות והשוואה

דף הבית | פוליסות חיסכון |

כלל-קרן י'

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: כלל-קרן י'

מספר קופה: 14012

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.57%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.55%

תשואה מצטברת 3 שנים: 25.89%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 7.98%

תשואה מצטברת 5 שנים: 30.76%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.51%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

תשואה מתחילת השנה: 2.00%

תשואה מצטברת 3 שנים: 19.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.43%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.45%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 6.37%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 7.33%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

שם הקופה

1. הראל-מסלול משתתף ברווחים מניות

2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ – קרן י'

3. הפניקס -קרן י'

5 שנים

38.19%

37.61%

35.51%

3 שנים

40.05%

26.94%

29.09%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.57

מדד אלפא: 1.56

סטיית תקן: 7.48

נכסים לסוף התקופה: 41907.23

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 72.2

חשיפה למט"ח: 10110.03

חשיפה למניות: 17171.64

חשיפה לחו"ל: 20405.83

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מגדל מסלול עוקב מדדים-גמיש

מספר קופה: 14240

תשואה מתחילת השנה: -0.73%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 20/80

מספר קופה: 13029

תשואה מתחילת השנה: 1.74%

הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

מספר קופה: 9556

תשואה מתחילת השנה: 7.25%

תשואה מצטברת 3 שנים: -1.63%

תשואה מצטברת 5 שנים: 11.57%

איילון מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9670

תשואה מתחילת השנה: 2.14%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.8%

תשואה מצטברת 5 שנים: 17.95%

הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

מספר קופה: 9589

תשואה מתחילת השנה: 1.65%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.38%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.67%

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

מספר קופה: 9602

תשואה מתחילת השנה: 2.84%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.27%

תשואה מצטברת 5 שנים: 13.99%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי