הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי 2081 (מעודכן 26/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס – מסלול השקעה בניהול אישי 2081 (מעודכן 26/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון |

הפניקס – מסלול השקעה בניהול אישי

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 26/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס – מסלול השקעה בניהול אישי

מספר קופה: 2081

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.3%

תשואות

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.69%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 15.18%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 18.11%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות

2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%

53.03%

42.16%

3 שנים

38.48%

54.94%

49.4%

הצטרפות

מדדים

נכסים לסוף התקופה: 11358.81

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 61

חשיפה למט”ח: 7497.9

חשיפה למניות: 7827

חשיפה לחו”ל: 3470.85

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי

מספר קופה: 62

תשואה מתחילת השנה: 6.27%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.48%

תשואה מצטברת 5 שנים: 39.18%

מגדל מסלול משולב סחיר

מספר קופה: 14239

תשואה מתחילת השנה: 4.75%

הראל מסלול משולב סחיר

מספר קופה: 14210

תשואה מתחילת השנה: 9.77%

הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח

מספר קופה: 13436

תשואה מתחילת השנה: 1.03%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.65%

מגדל מסלול אשראי ואג"ח

מספר קופה: 8659

תשואה מתחילת השנה: 1.16%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.28%

תשואה מצטברת 5 שנים: 6.79%

מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש

מספר קופה: 14240

תשואה מתחילת השנה: 4.9%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי