מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מיטב גמל הלכה 767- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

מיטב גמל הלכה

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: מיטב גמל הלכה
מספר קופה: 767
התמחות: הלכתי
התמחות משנית: הלכה יהודית
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.21%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.52%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.18%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.01%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.85%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.98%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.19%

מיטב גמל הלכה- השוואה למצטיינות

מסלול הלכה יהודית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל הלכה
16.98%
16.98%
הראל גמל מסלול כהלכה
15.94%
15.94%
אלטשולר שחם גמל הלכה
14.6%
14.6%
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)
13.98%
13.98%
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה
8.17%
8.17%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.23%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.86%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.45%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.27
מדד אלפא: -0.48
סטיית תקן: 7.36
צבירה נטו לתקופה: 2.12
נכסים לסוף התקופה: 178.29
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.21
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.35
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 2.26

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 98.9
חשיפה למט"ח: 31.25
חשיפה למניות: 74.04
חשיפה לחו"ל: 68.29

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מיטב גמל פאסיבי מדדי מניות

מספר קופה: 1689
תשואה מתחילת השנה: 19.97%
תשואה מצטברת 3 שנים: 37.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 37.65%

מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

מספר קופה: 7978
תשואה מתחילת השנה: 3.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.54%
תשואה מצטברת 5 שנים: 22.59%

אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש

מספר קופה: 14354

הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

מספר קופה: 7909
תשואה מתחילת השנה: 2.8%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.1%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.48%

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

מספר קופה: 472
תשואה מתחילת השנה: 1.55%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.12%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%

הראל גמל להשקעה כללי

מספר קופה: 8211
תשואה מתחילת השנה: 2.67%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.08%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21.26%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות