מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה אג"ח 7989- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה אג"ח

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה אג"ח
מספר קופה: 7989
התמחות: אג"ח
התמחות משנית: אג"ח
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה
חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: אחר
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.67%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.16%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.81%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.27%
תשואה מצטברת 5 שנים: 6.58%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 1.28%

כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח- השוואה למצטיינות

מסלול אג"ח

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה אג"ח
6.58%
6.58%
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח
3.22%
3.22%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה אג"ח
2.29%
2.29%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.74%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 12.98%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 10.24%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות
2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500
3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%
59.91%
47.61%

3 שנים

39.71%
47.77%
40.14%

מדדים

מדד שארפ: -0.04
מדד אלפא: 0
סטיית תקן: 3.12
צבירה נטו לתקופה: 0.22
נכסים לסוף התקופה: 25.81
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.42
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.27
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.07

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 91.4
חשיפה למט"ח: 2.47
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 4.62

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מור קופות גמל להשקעה כללי

מספר קופה: 12538
תשואה מתחילת השנה: 2.59%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.91%

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

מספר קופה: 7986
תשואה מתחילת השנה: 1.46%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.34%

אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 7233
תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.32%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.34%

סלייס גמל קופת גמל לחסכון עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14417

מיטב גמל שקלי

מספר קופה: 876
תשואה מתחילת השנה: 0.2%
תשואה מצטברת 3 שנים: -1.48%
תשואה מצטברת 5 שנים: 5.54%

קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60

מספר קופה: 7222
תשואה מתחילת השנה: 2.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.53%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות