הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה 9905 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9905

התמחות: מדרגות

התמחות משנית: עד 50

סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.72%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 7.18%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.93%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.83%

תשואה מצטברת 5 שנים: 30.89%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.53%

הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה- השוואה למצטיינות

מסלול עד 50

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 50 ומטה

64.37%

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע”מ עד 50

49.68%

אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע”מ מסלול לבני 50 ומטה

47.23%

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

43.08%

אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50 ומטה

42.11%

מיטב גמל לבני 50 ומטה

38.48%

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

38.15%

קופת גמל הנדסאים – מסלול עד 50

35.79%

הילה – לבני 50 ומטה

34.89%

מחוג מסלול לבני 50 ומטה

34.83%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 3.90%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.27%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 16.48%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 13.84%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות

2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500

3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%

59.91%

47.61%

3 שנים

39.71%

47.77%

40.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.49

מדד אלפא: 0.6

סטיית תקן: 9.58

צבירה נטו לתקופה: 4.01

נכסים לסוף התקופה: 144.11

סה”כ הפקדות לתקופה: 0.16

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.45

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 4.3

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 92.7

חשיפה למט”ח: 38.11

חשיפה למניות: 92.75

חשיפה לחו”ל: 70.33

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9785

תשואה מתחילת השנה: 3.31%

תשואה מצטברת 3 שנים: 3.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 13.53%

סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח צמוד מדד בינוני

מספר קופה: 11950

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

מספר קופה: 11390

תשואה מתחילת השנה: 6.2%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.6%

תשואה מצטברת 5 שנים: 36.21%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

מספר קופה: 12257

תשואה מתחילת השנה: 7.17%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.61%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.65%

מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מספר קופה: 11387

תשואה מתחילת השנה: 9.33%

תשואה מצטברת 3 שנים: 17.44%

תשואה מצטברת 5 שנים: 53.17%

אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג"ח עד 25% במניות

מספר קופה: 12957

תשואה מתחילת השנה: 3.73%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.05%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי