מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה 9905- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
מספר קופה: 9905
התמחות: מדרגות
התמחות משנית: עד 50
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.61%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.46%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.32%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.41%

הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה- השוואה למצטיינות

מסלול עד 50

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עד 50
41.72%
41.72%
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 ומטה
33.07%
33.07%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה
31.2%
31.2%
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50 ומטה
31.03%
31.03%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה
27.9%
27.9%
מיטב גמל לבני 50 ומטה
27.38%
27.38%
כלל תמר עד 50
27.16%
27.16%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה
25.38%
25.38%
הילה לבני עד 50
25.3%
25.3%
ארם – קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה עד 50
24.36%
24.36%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.51%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.45%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.72%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.24
מדד אלפא: -0.96
סטיית תקן: 9.22
צבירה נטו לתקופה: -0.66
נכסים לסוף התקופה: 103.51
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.1
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.12
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -0.64

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 94.7
חשיפה למט"ח: 21.33
חשיפה למניות: 63.53
חשיפה לחו"ל: 51.53

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

סלייס גמל קופת גמל לחסכון חו"ל חו"ל

מספר קופה: 11944
תשואה מתחילת השנה: 7.27%

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מספר קופה: 11323
תשואה מתחילת השנה: 3.54%
תשואה מצטברת 3 שנים: 38.47%
תשואה מצטברת 5 שנים: 33.75%

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9780
תשואה מתחילת השנה: 2.39%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.63%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.65%

תקנון קופת הגמל עמ"י- תקנון תקני לקופת גמל להשקעה מניות מניות

מספר קופה: 14079

אלפא מור תגמולים - מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

מספר קופה: 9452
תשואה מתחילת השנה: 10.35%
תשואה מצטברת 3 שנים: 45.14%
תשואה מצטברת 5 שנים: 57.04%

הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500

מספר קופה: 13250
תשואה מתחילת השנה: 12.73%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות