הפניקס גמל להשקעה שריעה 8004 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל להשקעה שריעה

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל להשקעה שריעה

מספר קופה: 8004

התמחות: הלכתי

התמחות משנית: הלכה איסלאמית

סוג הקופה: קופת גמל להשקעה

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.01%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 20.99%

תשואה מצטברת 3 שנים: 46.79%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 13.65%

תשואה מצטברת 5 שנים: 45.03%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 7.72%

הפניקס גמל להשקעה שריעה- השוואה למצטיינות

מסלול הלכה איסלאמית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

הפניקס גמל להשקעה שריעה

45.03%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.58%

תשואה מצטברת 3 שנים: 16.99%

תשואה מצטברת 5 שנים: 20.05%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.04%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.49%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.53%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

2. אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

3. הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

5 שנים

63.24%

50.51%

37.12%

3 שנים

41.54%

44.18%

38.95%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 1.48

מדד אלפא: 4.68

סטיית תקן: 5.58

צבירה נטו לתקופה: 0.61

נכסים לסוף התקופה: 18.56

סה”כ הפקדות לתקופה: 0.83

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.21

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -0.01

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 90.9

חשיפה למט”ח: 18.23

חשיפה למניות: 16.91

חשיפה לחו”ל: 16.91

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הילה לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9798

תשואה מתחילת השנה: 2.62%

תשואה מצטברת 3 שנים: 3.86%

תשואה מצטברת 5 שנים: 14.08%

קופת גמל הנדסאים - מסלול 50-60

מספר קופה: 9954

תשואה מתחילת השנה: 6.08%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.89%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.97%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

מספר קופה: 7800

תשואה מתחילת השנה: 2.95%

תשואה מצטברת 3 שנים: 5.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 19.02%

סלייס גמל קופת גמל לחסכון מניות מניות

מספר קופה: 11943

תשואה מתחילת השנה: 13.18%

ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

מספר קופה: 1039

תשואה מתחילת השנה: 2.64%

תשואה מצטברת 3 שנים: 7.35%

תשואה מצטברת 5 שנים: 17.75%

קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה.

מספר קופה: 9962

תשואה מתחילת השנה: 7.27%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.27%

תשואה מצטברת 5 שנים: 28.2%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי