הפניקס גמל להשקעה מניות 7975 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל להשקעה מניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל להשקעה מניות

מספר קופה: 7975

התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית: מניות

סוג הקופה: קופת גמל להשקעה

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.67%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 9.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.67%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.06%

תשואה מצטברת 5 שנים: 47.1%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 8.02%

הפניקס גמל להשקעה מניות - השוואה למצטיינות

מסלול מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מור גמל להשקעה – מניות

99.43%

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות

79.4%

אינפיניטי גמל להשקעה מניות

75.38%

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

69.94%

הראל גמל להשקעה מניות

55.71%

הפניקס גמל להשקעה מניות

47.1%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

41.7%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 5.92%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 6.23%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.45%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות

2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500

3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%

59.91%

47.61%

3 שנים

39.71%

47.77%

40.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.52

מדד אלפא: 0.24

סטיית תקן: 14.44

צבירה נטו לתקופה: -1.19

נכסים לסוף התקופה: 281.7

סה”כ הפקדות לתקופה: 5.28

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 2.44

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -4.03

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 91.9

חשיפה למט”ח: 85.96

חשיפה למניות: 269.73

חשיפה לחו”ל: 192.4

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

כלל תמר 50-60

מספר קופה: 9652

תשואה מתחילת השנה: 4.48%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.07%

תשואה מצטברת 5 שנים: 28.97%

מיטב גמל שקלי טווח קצר

מספר קופה: 948

תשואה מתחילת השנה: 2.28%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.12%

תשואה מצטברת 5 שנים: 6.68%

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

מספר קופה: 472

תשואה מתחילת השנה: 2.55%

תשואה מצטברת 3 שנים: 5.98%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.91%

הילה - לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9796

תשואה מתחילת השנה: 6.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 34.89%

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מספר קופה: 11311

תשואה מתחילת השנה: 10.35%

תשואה מצטברת 3 שנים: 19.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 52.5%

הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9529

תשואה מתחילת השנה: 5.57%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.2%

תשואה מצטברת 5 שנים: 31.77%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי