הפניקס גמל לבני 50 ומטה 9916- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9916

התמחות: מדרגות

התמחות משנית: עד 50

סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.39%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.64%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.65%

תשואה מצטברת 3 שנים: 23.49%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 7.29%

תשואה מצטברת 5 שנים: 27.9%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.04%

הפניקס גמל לבני 50 ומטה- השוואה למצטיינות

מסלול עד 50

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עד 50

41.72%

אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 ומטה

33.07%

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

31.2%

אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50 ומטה

31.03%

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

27.9%

מיטב גמל לבני 50 ומטה

27.38%

כלל תמר עד 50

27.16%

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

25.38%

הילה לבני עד 50

25.3%

ארם – קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה עד 50

24.36%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.30%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 9.62%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 11.37%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל

2. אנליסט גמל מניות

3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%

62.56%

57.04%

3 שנים

47.3%

40.33%

45.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.43

מדד אלפא: 1.08

סטיית תקן: 8.38

צבירה נטו לתקופה: -55.07

נכסים לסוף התקופה: 9386.97

סה"כ הפקדות לתקופה: 18.76

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 26.44

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -47.39

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 75.8

חשיפה למט"ח: 2056.61

חשיפה למניות: 4774.43

חשיפה לחו"ל: 5141.4

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מספר קופה: 11377

תשואה מתחילת השנה: 4.07%

תשואה מצטברת 3 שנים: 38.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 37.12%

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

מספר קופה: 7839

תשואה מתחילת השנה: 1.05%

תשואה מצטברת 3 שנים: 1.44%

תשואה מצטברת 5 שנים: 1.85%

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה חו"ל

מספר קופה: 7842

תשואה מתחילת השנה: 9.57%

תשואה מצטברת 3 שנים: 17.39%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.85%

מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

מספר קופה: 7931

תשואה מתחילת השנה: 0.93%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.75%

תשואה מצטברת 5 שנים: 1.28%

הראל גמל מסלול שקלי

מספר קופה: 1368

תשואה מתחילת השנה: -0.17%

תשואה מצטברת 3 שנים: -3.87%

תשואה מצטברת 5 שנים: 2.4%

רשף-קופ"ג לתגמולים משולב סחיר

מספר קופה: 14400

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי