הפניקס גמל בניהול אישי 2023 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל בניהול אישי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל בניהול אישי

מספר קופה: 2023

התמחות: כללי

התמחות משנית: כללי

סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.62%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0%

תשואה מצטברת 5 שנים: 0%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0%

הפניקס גמל בניהול אישי- השוואה למצטיינות

מסלול כללי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

33.04%

מיטב בטחון

30.94%

מנורה מבטחים אמיר כללי

28.4%

הראל – דקל קופת גמל לדמי מחלה

23.96%

מנורה מבטחים יותר מסלול ד’

19.4%

שיבולת קופת תגמולים

14.3%

הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה

11.82%

קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא”י בע”מ

11.08%

איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי

הפניקס גמל בניהול אישי

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 3.90%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.17%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 22.55%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 20.91%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות

2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500

3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%

59.91%

47.61%

3 שנים

39.71%

47.77%

40.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: -3.65

מדד אלפא: -1.44

סטיית תקן: 0

צבירה נטו לתקופה: -3.69

נכסים לסוף התקופה: 1404.79

סה”כ הפקדות לתקופה: 0

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -3.69

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 79.5

חשיפה למט”ח: 1274.62

חשיפה למניות: 521.91

חשיפה לחו”ל: 660.27

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9780

תשואה מתחילת השנה: 5.03%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.8%

תשואה מצטברת 5 שנים: 31.93%

מחוג מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 7207

תשואה מתחילת השנה: 3.9%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.75%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%

מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

מספר קופה: 7867

תשואה מתחילת השנה: 17.11%

תשואה מצטברת 3 שנים: 50.12%

תשואה מצטברת 5 שנים: 92.11%

הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)

מספר קופה: 13209

תשואה מתחילת השנה: 2.22%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.5%

קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית של העובדים בעיריית תל-אביב יפו

מספר קופה: 1282

קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ

מספר קופה: 505

תשואה מתחילת השנה: 2.85%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.35%

תשואה מצטברת 5 שנים: 11.08%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי