אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 7802- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל |

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

מספר קופה: 7802

התמחות: שיקלי

התמחות משנית: כספית

סוג הקופה: קופת גמל להשקעה

חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.65%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.24%

תשואה מצטברת 3 שנים: 1.88%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.62%

תשואה מצטברת 5 שנים: 2.21%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.44%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי- השוואה למצטיינות

מסלול כספית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

2.21%

מור קופת גמל להשקעה מסלול כספי

2.15%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.66%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 11.91%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 14.61%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות

2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500

3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%

59.91%

47.61%

3 שנים

39.71%

47.77%

40.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: -1.38

מדד אלפא: -0.12

סטיית תקן: 0.3

צבירה נטו לתקופה: -1

נכסים לסוף התקופה: 89

סה"כ הפקדות לתקופה: 0.63

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 1.68

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.05

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 100

חשיפה למט"ח: 0

חשיפה למניות: 0

חשיפה לחו"ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60

מספר קופה: 7210

תשואה מתחילת השנה: 2.01%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.36%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.38%

מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20

מספר קופה: 7960

תשואה מתחילת השנה: 1.12%

תשואה מצטברת 3 שנים: 2.38%

תשואה מצטברת 5 שנים: 4.39%

אלפא מור תגמולים - מסלול עוקב מדד "מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים"

מספר קופה: 8696

תשואה מתחילת השנה: -0.37%

תשואה מצטברת 3 שנים: -3.05%

תשואה מצטברת 5 שנים: 2.7%

ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר

מספר קופה: 14292

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח

מספר קופה: 7837

תשואה מתחילת השנה: 0.85%

תשואה מצטברת 3 שנים: 1.15%

תשואה מצטברת 5 שנים: 2.29%

הראל גמל מסלול שקלי

מספר קופה: 1368

תשואה מתחילת השנה: -0.17%

תשואה מצטברת 3 שנים: -3.87%

תשואה מצטברת 5 שנים: 2.4%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי