מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אלטשולר שחם גמל כספי 1394- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

אלטשולר שחם גמל כספי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: אלטשולר שחם גמל כספי
מספר קופה: 1394
התמחות: שיקלי
התמחות משנית: כספית
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.24%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.61%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.04%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.15%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.71%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.49%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.49%

אלטשולר שחם גמל כספי- השוואה למצטיינות

מסלול כספית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אלטשולר שחם גמל כספי
2.49%
2.49%
אלפא מור תגמולים – מסלול מזומן
2.16%
2.16%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.91%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 11.72%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 14.04%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: -0.54
מדד אלפא: -0.12
סטיית תקן: 0.27
צבירה נטו לתקופה: 3.38
נכסים לסוף התקופה: 471.7
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.27
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 4.01
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 7.12

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 97.2
חשיפה למט"ח: 0
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

קופת גמל עמ"י מניות מניות

מספר קופה: 12468
תשואה מתחילת השנה: 3.37%
תשואה מצטברת 3 שנים: 24.5%

ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

מספר קופה: 8056
תשואה מתחילת השנה: 4.29%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.11%
תשואה מצטברת 5 שנים: 22.07%

אינפיניטי גמל להשקעה מסלול פאסיבי כללי

מספר קופה: 13228
תשואה מתחילת השנה: 3.55%

קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 7218

סלייס קופת גמל להשקעה שיקלי כספית

מספר קופה: 7901

גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ אג"ח

מספר קופה: 1476
תשואה מתחילת השנה: 0.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.02%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.72%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות