מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אלטשולר שחם גמל הלכה 2017- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

אלטשולר שחם גמל הלכה

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: אלטשולר שחם גמל הלכה
מספר קופה: 2017
התמחות: הלכתי
התמחות משנית: הלכה יהודית
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.23%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.71%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 4.99%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.6%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.73%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.6%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.76%

אלטשולר שחם גמל הלכה- השוואה למצטיינות

מסלול הלכה יהודית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל הלכה
16.98%
16.98%
הראל גמל מסלול כהלכה
15.94%
15.94%
אלטשולר שחם גמל הלכה
14.6%
14.6%
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)
13.98%
13.98%
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה
8.17%
8.17%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.04%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.27%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.93%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.21
מדד אלפא: -1.2
סטיית תקן: 7.71
צבירה נטו לתקופה: -0.17
נכסים לסוף התקופה: 146.73
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.33
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.18
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -0.32

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 98.1
חשיפה למט"ח: 32.39
חשיפה למניות: 69.46
חשיפה לחו"ל: 52.32

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח צמוד מדד בינוני

מספר קופה: 11950

מיטב גמל שקלי

מספר קופה: 876
תשואה מתחילת השנה: 0.2%
תשואה מצטברת 3 שנים: -1.48%
תשואה מצטברת 5 שנים: 5.54%

הפניקס גמל מסלול משולב סחיר

מספר קופה: 14281

הראל אג"ח עד 25% מניות

מספר קופה: 101
תשואה מתחילת השנה: 1.33%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.49%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.27%

הילה לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9798
תשואה מתחילת השנה: 1.58%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.77%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.18%

מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500

מספר קופה: 13563
תשואה מתחילת השנה: 12.01%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות