מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר 13244- פוליסת חיסכון- תשואות והשוואה

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
מספר קופה: 13244

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.61%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.62%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.24%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.45%
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות
2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
3. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל

5 שנים

56.96%
53.03%
42.16%

3 שנים

38.48%
54.94%
49.4%

מדדים

נכסים לסוף התקופה: 231.03

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 91.5
חשיפה למט"ח: 0
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח

מספר קופה: 43
תשואה מתחילת השנה: 5.27%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 6.48%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 20/80

מספר קופה: 13029
תשואה מתחילת השנה: 1.74%

איילון מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9670
תשואה מתחילת השנה: 2.14%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.8%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.95%

הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

מספר קופה: 9556
תשואה מתחילת השנה: 7.25%
תשואה מצטברת 3 שנים: -1.63%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.57%

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9729
תשואה מתחילת השנה: 1.85%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.84%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.12%

מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות

מספר קופה: 69
תשואה מתחילת השנה: 0.92%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.13%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.66%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות