מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה פוליסות לפני 2004 11349- פוליסת חיסכון- תשואות והשוואה

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה פוליסות לפני 2004

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה פוליסות לפני 2004
מספר קופה: 11349

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.58%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.45%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.84%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.42%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.72%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.32%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

תשואה מתחילת השנה: 2.00%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.43%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.55%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 5.68%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 5.71%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

שם הקופה

1. הראל-מסלול משתתף ברווחים מניות
2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ – קרן י'
3. הפניקס -קרן י'

5 שנים

38.19%
37.61%
35.51%

3 שנים

40.05%
26.94%
29.09%

מדדים

מדד שארפ: 0.35
מדד אלפא: 0.36
סטיית תקן: 5.85
נכסים לסוף התקופה: 639.12

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 77.1
חשיפה למט"ח: 108.27
חשיפה למניות: 148.86
חשיפה לחו"ל: 258.12

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מגדל מסלול הלכה

מספר קופה: 185
תשואה מתחילת השנה: 2.96%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.3%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.87%

מנורה-קרן י'

מספר קופה: 18012
תשואה מתחילת השנה: 2.08%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21.71%

הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה

מספר קופה: 471
תשואה מתחילת השנה: 2.29%
תשואה מצטברת 3 שנים: 27.77%
תשואה מצטברת 5 שנים: 30.73%

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9564
תשואה מתחילת השנה: 1.41%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.19%

הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה

מספר קופה: 12089
תשואה מתחילת השנה: 3.66%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.16%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.2%

איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית

מספר קופה: 2251
תשואה מתחילת השנה: 2.15%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.71%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.75%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות