הראל-קרן י’ 259012 פוליסת חיסכון (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

הראל-קרן י’

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הראל-קרן י’
מספר קופה: 259012

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.57%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.37%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.96%
תשואה מצטברת 5 שנים: 33.64%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.97%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

תשואה מתחילת השנה: 2.00%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.43%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.42%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.52%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.06%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

שם הקופה

1. הראל-מסלול משתתף ברווחים מניות
2. הכשרה חברה לביטוח בע”מ – קרן י’
3. הפניקס -קרן י’

5 שנים

38.19%
37.61%
35.51%

3 שנים

40.05%
26.94%
29.09%

מדדים

מדד שארפ: 0.61
מדד אלפא: 1.68
סטיית תקן: 6.93
נכסים לסוף התקופה: 24328.32

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 72.2
חשיפה למט”ח: 6266.67
חשיפה למניות: 10992.97
חשיפה לחו”ל: 13122.02

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

מספר קופה: 11404
תשואה מתחילת השנה: 2.2%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.48%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.63%

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר

מספר קופה: 9603
תשואה מתחילת השנה: 1.64%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.53%
תשואה מצטברת 5 שנים: 5.8%

הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה

מספר קופה: 9588
תשואה מתחילת השנה: 0.99%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.54%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.68%

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 9565
תשואה מתחילת השנה: 4.44%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.01%
תשואה מצטברת 5 שנים: 25.87%

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

מספר קופה: 103
תשואה מתחילת השנה: 2.56%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.41%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.25%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (משת)

מספר קופה: 13719
תשואה מתחילת השנה: 1.46%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות