הראל-קרן י’ חדשה 259013 פוליסת חיסכון (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

הראל-קרן י’ חדשה

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הראל-קרן י’ חדשה
מספר קופה: 259013

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 1%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.37%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.96%
תשואה מצטברת 5 שנים: 33.64%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.97%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.27%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 6.86%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 9.38%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות
2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%
53.03%
42.16%

3 שנים

38.48%
54.94%
49.4%

מדדים

מדד שארפ: 0.61
מדד אלפא: 1.68
סטיית תקן: 6.93
נכסים לסוף התקופה: 860.44

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 72.2
חשיפה למט”ח: 221.64
חשיפה למניות: 388.8
חשיפה לחו”ל: 464.1

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי

מספר קופה: 13498
תשואה מתחילת השנה: 5.23%

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

מספר קופה: 9602
תשואה מתחילת השנה: 3.53%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.89%
תשואה מצטברת 5 שנים: 22.05%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח

מספר קופה: 42
תשואה מתחילת השנה: 0.88%
תשואה מצטברת 3 שנים: 1.28%
תשואה מצטברת 5 שנים: 6.27%

הראל מסלול כללי

מספר קופה: 88
תשואה מתחילת השנה: 4.92%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.15%
תשואה מצטברת 5 שנים: 29.95%

כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500

מספר קופה: 13346
תשואה מתחילת השנה: 19.24%
תשואה מצטברת 3 שנים: 51.24%

איי.די.איי. מסלול אג"ח

מספר קופה: 98
תשואה מתחילת השנה: 1.46%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.15%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות