הכשרה-מסלולית מניות 58 פוליסת חיסכון (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

הכשרה-מסלולית מניות

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הכשרה-מסלולית מניות
מספר קופה: 58

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 2.89%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.79%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 10.19%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.36%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.27%
תשואה מצטברת 5 שנים: 60.55%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 9.93%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.45%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 15.56%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 19.43%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות
2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%
53.03%
42.16%

3 שנים

38.48%
54.94%
49.4%

מדדים

מדד שארפ: 0.68
מדד אלפא: 2.76
סטיית תקן: 12.85
נכסים לסוף התקופה: 377.14

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 90.8
חשיפה למט”ח: 153.72
חשיפה למניות: 361.61
חשיפה לחו”ל: 302.01

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

מספר קופה: 9602
תשואה מתחילת השנה: 3.53%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.89%
תשואה מצטברת 5 שנים: 22.05%

הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 9587
תשואה מתחילת השנה: 2.41%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.75%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.3%

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

מספר קופה: 9600
תשואה מתחילת השנה: 5.7%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.06%
תשואה מצטברת 5 שנים: 29.92%

הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל

מספר קופה: 12881
תשואה מתחילת השנה: 10.4%
תשואה מצטברת 3 שנים: 22.29%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26.97%

איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מספר קופה: 1
תשואה מתחילת השנה: 1.09%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.68%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.1%

איילון מסלול שקלי

מספר קופה: 164
תשואה מתחילת השנה: 1.31%
תשואה מצטברת 3 שנים: -2.8%
תשואה מצטברת 5 שנים: 1.25%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות