הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי 12937 (מעודכן 26/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ- כללי 12937 (מעודכן 26/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון |

הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ- כללי

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 26/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ- כללי

מספר קופה: 12937

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.86%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 6.62%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.23%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.67%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.40%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 3.14%

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות

2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%

53.03%

42.16%

3 שנים

38.48%

54.94%

49.4%

הצטרפות

מדדים

נכסים לסוף התקופה: 965.62

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 87.8

חשיפה למט”ח: 238.44

חשיפה למניות: 424.68

חשיפה לחו”ל: 398.17

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הפניקס מניות סחיר

מספר קופה: 12882

תשואה מתחילת השנה: 15.84%

תשואה מצטברת 3 שנים: 28.14%

אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

מספר קופה: 9603

תשואה מתחילת השנה: 2.04%

תשואה מצטברת 3 שנים: 5.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 6.15%

מגדל-קרן ט'

מספר קופה: 17011

תשואה מתחילת השנה: 3.67%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.16%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.32%

הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות

מספר קופה: 13500

תשואה מתחילת השנה: 10.97%

הראל מסלול הוני ללא אג"ח

מספר קופה: 12981

תשואה מתחילת השנה: 6.1%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.27%

הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 9585

תשואה מתחילת השנה: 3.49%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.3%

תשואה מצטברת 5 שנים: 22.34%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי