מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הכשרה חברה לביטוח בע"מ – קרן י' 35012- פוליסת חיסכון- תשואות והשוואה

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

הכשרה חברה לביטוח בע"מ – קרן י'

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ – קרן י'
מספר קופה: 35012

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.6%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.49%
תשואה מצטברת 3 שנים: 26.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 8.28%
תשואה מצטברת 5 שנים: 37.61%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.59%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

תשואה מתחילת השנה: 2.00%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.43%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.49%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 7.42%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 14.18%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

שם הקופה

1. הראל-מסלול משתתף ברווחים מניות
2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ – קרן י'
3. הפניקס -קרן י'

5 שנים

38.19%
37.61%
35.51%

3 שנים

40.05%
26.94%
29.09%

מדדים

מדד שארפ: 0.77
מדד אלפא: 3.48
סטיית תקן: 6.75
נכסים לסוף התקופה: 1678.19

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 66.2
חשיפה למט"ח: 376.55
חשיפה למניות: 706.81
חשיפה לחו"ל: 770.92

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9729
תשואה מתחילת השנה: 1.85%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.84%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.12%

מגדל ביטוח מחקה מדד s&p 500

מספר קופה: 13625
תשואה מתחילת השנה: 12.68%

כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 9767
תשואה מתחילת השנה: 1.73%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.92%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.78%

איילון חברה לביטוח בע"מ מסלול מחקה s&p 500

מספר קופה: 14169

מגדל - כללי

מספר קופה: 17013
תשואה מתחילת השנה: 2.61%
תשואה מצטברת 3 שנים: 21.89%
תשואה מצטברת 5 שנים: 25.31%

כלל-אג"ח

מספר קופה: 4
תשואה מתחילת השנה: 1.22%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.45%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.47%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות