הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות 9720 (מעודכן 26/07/24)

הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ – מניות 9720 (מעודכן 26/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון |

הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ – מניות

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 26/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ – מניות

מספר קופה: 9720

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.85%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 10.44%

תשואה מצטברת 3 שנים: 23.76%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 7.36%

תשואה מצטברת 5 שנים: 75.8%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 11.94%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 5.42%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 23.30%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 38.85%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות

2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%

53.03%

42.16%

3 שנים

38.48%

54.94%

49.4%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.89

מדד אלפא: 5.28

סטיית תקן: 11.85

נכסים לסוף התקופה: 1020.87

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 96.5

חשיפה למט”ח: 421.06

חשיפה למניות: 940.96

חשיפה לחו”ל: 731.72

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הראל-קרן י'

מספר קופה: 259012

תשואה מתחילת השנה: 5.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.37%

תשואה מצטברת 5 שנים: 33.64%

איי. די. איי. מסלול מניות

מספר קופה: 12895

תשואה מתחילת השנה: 10.21%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה (משת)

מספר קופה: 13721

תשואה מתחילת השנה: 5.71%

הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

מספר קופה: 143

תשואה מתחילת השנה: 7.2%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.24%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.85%

הפניקס הלכה

מספר קופה: 9586

תשואה מתחילת השנה: 5.37%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.39%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.82%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד

מספר קופה: 181

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי