הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע”מ- אג”ח ממשלת ישראל 13499 פוליסת חיסכון (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע”מ- אג”ח ממשלת ישראל

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע”מ- אג”ח ממשלת ישראל
מספר קופה: 13499

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.84%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: -0.05%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.15%
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות
2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%
53.03%
42.16%

3 שנים

38.48%
54.94%
49.4%

מדדים

נכסים לסוף התקופה: 29.11

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 98
חשיפה למט”ח: 0.47
חשיפה למניות: 0.3
חשיפה לחו”ל: 0.43

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

איילון- כללי

מספר קופה: 116
תשואה מתחילת השנה: 5.13%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.43%
תשואה מצטברת 5 שנים: 30.21%

מגדל מסלול עוקב מדדים-גמיש

מספר קופה: 14240
תשואה מתחילת השנה: 4.9%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח

מספר קופה: 43
תשואה מתחילת השנה: 5.05%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.71%

הראל מסלול פאסיבי - כללי

מספר קופה: 9561
תשואה מתחילת השנה: 5.98%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.67%

הכשרה-מסלולית מניות

מספר קופה: 58
תשואה מתחילת השנה: 10.19%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.36%
תשואה מצטברת 5 שנים: 60.55%

הראל מסלול מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה

מספר קופה: 13433
תשואה מתחילת השנה: -2.55%
תשואה מצטברת 3 שנים: -10.97%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות