מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

איילון מסלול פאסיבי מדדי מניות 8572- פוליסת חיסכון- תשואות והשוואה

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

איילון מסלול פאסיבי מדדי מניות

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: איילון מסלול פאסיבי מדדי מניות
מספר קופה: 8572

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.72%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.53%
תשואה מצטברת 3 שנים: 30.59%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 9.3%
תשואה מצטברת 5 שנים: 32.18%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.74%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.84%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 15.41%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 14.07%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות
2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%
53.03%
42.16%

3 שנים

38.48%
54.94%
49.4%

מדדים

מדד שארפ: 0.36
מדד אלפא: -1.44
סטיית תקן: 14.03
נכסים לסוף התקופה: 7.35

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 100
חשיפה למט”ח: 2.32
חשיפה למניות: 7.03
חשיפה לחו”ל: 4.18

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי

מספר קופה: 13498
תשואה מתחילת השנה: 2.98%

הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי

מספר קופה: 9302
תשואה מתחילת השנה: 2.38%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.1%
תשואה מצטברת 5 שנים: 22.65%

הכשרה חברה לביטוח בע"מ -שיקלי טווח קצר

מספר קופה: 8530
תשואה מתחילת השנה: 0.99%
תשואה מצטברת 3 שנים: 1.37%
תשואה מצטברת 5 שנים: 1.8%

הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

מספר קופה: 9566
תשואה מתחילת השנה: 1.64%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.26%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.97%

איילון-קרן י' חדשה

מספר קופה: 46013
תשואה מתחילת השנה: 1.85%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.36%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.69%

מגדל-כללי 3

מספר קופה: 75
תשואה מתחילת השנה: 3%
תשואה מצטברת 3 שנים: 23.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26.45%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות