איילון מסלול לבני 50 ומטה 9636 פוליסת חיסכון (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון | 

איילון מסלול לבני 50 ומטה

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: איילון מסלול לבני 50 ומטה
מספר קופה: 9636

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 3.01%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.54%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.65%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.83%
תשואה מצטברת 5 שנים: 30.62%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.49%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.69%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 3.67%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.98%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות
2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%
53.03%
42.16%

3 שנים

38.48%
54.94%
49.4%

מדדים

מדד שארפ: 0.5
מדד אלפא: 1.08
סטיית תקן: 8.28
נכסים לסוף התקופה: 289.57

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 76.8
חשיפה למט”ח: 73.35
חשיפה למניות: 152.33
חשיפה לחו”ל: 136.09

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מגדל-קרן ט'

מספר קופה: 17011
תשואה מתחילת השנה: 3.67%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.16%
תשואה מצטברת 5 שנים: 29.32%

הראל-קרן ט'

מספר קופה: 259011
תשואה מתחילת השנה: 4.44%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.02%
תשואה מצטברת 5 שנים: 31.12%

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 20/80

מספר קופה: 13029
תשואה מתחילת השנה: 2.3%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.6%

הפניקס -קרן ט'

מספר קופה: 7011
תשואה מתחילת השנה: 4.83%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.05%
תשואה מצטברת 5 שנים: 29.86%

מגדל מסלול מניות

מספר קופה: 76
תשואה מתחילת השנה: 8.93%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.77%
תשואה מצטברת 5 שנים: 54.29%

הראל מסלול פאסיבי - כללי

מספר קופה: 9561
תשואה מתחילת השנה: 5.98%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.67%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות