איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה 1801 (מעודכן 26/07/24)

דף הבית | פוליסות חיסכון |

איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה

פרטי פוליסת החיסכון, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 26/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 1801

אפיק: פוליסת חיסכון

סוג הקופה: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.56%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.48%

תשואה מצטברת 3 שנים: 2.8%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.92%

תשואה מצטברת 5 שנים: 11.69%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.24%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

תשואה מתחילת השנה: 2.69%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.62%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 9.29%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 7.08%

פוליסות החיסכון המצטיינות מסוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004

שם הקופה

1. הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות

2. הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

3. מנורה מבטחים ביטוח בע”מ מניות בחו”ל

5 שנים

56.96%

53.03%

42.16%

3 שנים

38.48%

54.94%

49.4%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.02

מדד אלפא: -0.24

סטיית תקן: 5.54

נכסים לסוף התקופה: 224.52

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 91.5

חשיפה למט”ח: 17.85

חשיפה למניות: 39.29

חשיפה לחו”ל: 27.52

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הפניקס בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 9587

תשואה מתחילת השנה: 2.41%

תשואה מצטברת 3 שנים: 5.75%

תשואה מצטברת 5 שנים: 19.3%

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

מספר קופה: 104

תשואה מתחילת השנה: 3.55%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.62%

תשואה מצטברת 5 שנים: 21.93%

הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות

מספר קופה: 9301

תשואה מתחילת השנה: 10.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 23.49%

תשואה מצטברת 5 שנים: 59.12%

אקסלנס אינווסט מניות

מספר קופה: 9601

תשואה מתחילת השנה: 9.36%

תשואה מצטברת 3 שנים: 19.72%

תשואה מצטברת 5 שנים: 58.23%

כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)

מספר קופה: 13244

תשואה מתחילת השנה: 2.33%

תשואה מצטברת 3 שנים: 7.56%

כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 2004

מספר קופה: 11350

תשואה מתחילת השנה: 3.3%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.91%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26.64%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי