מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 1560 (מעודכן 20/07/24)

מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג”ח עד 25% במדדי מניות 1560 (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג”ח עד 25% במדדי מניות

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג”ח עד 25% במדדי מניות

מספר קופה: 1560

שם חברה מנהלת: מיטב פנסיה מקיפה

סוג הקרן: קרנות חדשות

חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.39%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.1%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 6.03%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.82%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.41%

תשואה מצטברת 5 שנים: 25.28%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.61%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.43%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 7.89%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 6.28%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.73

מדד אלפא: 1.44

סטיית תקן: 4.64

צבירה נטו לתקופה: 2.29

נכסים לסוף התקופה: 21.94

סה”כ הפקדות לתקופה: 0.18

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.02

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 2.13

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 97.2

חשיפה למט”ח: 14.51

חשיפה למניות: 3.56

חשיפה לחו”ל: 15.31

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 13920

תשואה מתחילת השנה: 5.45%

מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 2158

תשואה מתחילת השנה: 4.3%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.33%

תשואה מצטברת 5 שנים: 34.46%

מור פנסיה מקיפה - מדדי מניות חו"ל

מספר קופה: 13915

תשואה מתחילת השנה: 12.95%

אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות

מספר קופה: 14048

תשואה מתחילת השנה: 15.65%

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות

מספר קופה: 13350

תשואה מתחילת השנה: 10.25%

תשואה מצטברת 3 שנים: 29.48%

מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח

מספר קופה: 13923

תשואה מתחילת השנה: 1.78%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי