מיטב מקיפה – מסלול מניות 2105 (מעודכן 18/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה | 

מיטב מקיפה – מסלול מניות

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 18/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מיטב מקיפה – מסלול מניות
מספר קופה: 2105
שם חברה מנהלת: מיטב פנסיה מקיפה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע”מ
תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.39%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.1%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 6.2%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.55%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 6.43%
תשואה מצטברת 5 שנים: 54.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 9.06%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.31%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 16.15%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 12.50%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.75
מדד אלפא: 2.4
סטיית תקן: 10.36
צבירה נטו לתקופה: 54.29
נכסים לסוף התקופה: 1146.84
סה”כ הפקדות לתקופה: 14.74
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.76
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 40.31

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 91.5
חשיפה למט”ח: 314.58
חשיפה למניות: 790.63
חשיפה לחו”ל: 622.45

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר

מספר קופה: 14304
תשואה מתחילת השנה: 3.74%

מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9455
תשואה מתחילת השנה: 2.47%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.57%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.02%

הראל פנסיה מחקה מדד s1;p 500

מספר קופה: 13415
תשואה מתחילת השנה: 10.56%
תשואה מצטברת 3 שנים: 43.28%

מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה

מספר קופה: 8604
תשואה מתחילת השנה: 1.25%

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

מספר קופה: 1645
תשואה מתחילת השנה: 4.3%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.48%
תשואה מצטברת 5 שנים: 35.34%

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 2201
תשואה מתחילת השנה: 0.57%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.68%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.76%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות