מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 2104 - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מיטב מקיפה – מסלול אג"ח (ללא מניות) 2104

דף הבית | קרנות פנסיה |

מיטב מקיפה – מסלול אג"ח (ללא מניות)

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: מיטב מקיפה – מסלול אג"ח (ללא מניות)

מספר קופה: 2104

שם חברה מנהלת: מיטב פנסיה מקיפה

סוג הקרן: קרנות חדשות

חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.54%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.1%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.8%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.71%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.45%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.27%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.41%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.41%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 7.80%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 6.45%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 1.13

מדד אלפא: 2.16

סטיית תקן: 2.22

צבירה נטו לתקופה: -0.78

נכסים לסוף התקופה: 105.4

סה"כ הפקדות לתקופה: 0.71

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.02

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -1.47

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 84.4

חשיפה למט"ח: 9.92

חשיפה למניות: 0

חשיפה לחו"ל: 10.79

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים

מספר קופה: 2202

תשואה מתחילת השנה: -0.57%

תשואה מצטברת 3 שנים: -1.94%

תשואה מצטברת 5 שנים: 7.69%

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9759

תשואה מתחילת השנה: 3.49%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.07%

תשואה מצטברת 5 שנים: 25.88%

כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים

מספר קופה: 9650

תשואה מתחילת השנה: 1.63%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.2%

תשואה מצטברת 5 שנים: 25.78%

כלל פנסיה שיקלי טווח קצר

מספר קופה: 13213

תשואה מתחילת השנה: 1.69%

תשואה מצטברת 3 שנים: -6.49%

תשואה מצטברת 5 שנים: 9.38%

אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

מספר קופה: 13211

תשואה מתחילת השנה: 6.24%

תשואה מצטברת 3 שנים: -2.85%

תשואה מצטברת 5 שנים: 11.72%

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055

מספר קופה: 1653

תשואה מתחילת השנה: 2.45%

תשואה מצטברת 3 שנים: 25.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.59%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי