מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 2242 (מעודכן 18/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מיטב מקיפה אג”ח עד 25% במנית 2242 (מעודכן 18/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

מיטב מקיפה אג”ח עד 25% במנית

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 18/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מיטב מקיפה אג”ח עד 25% במנית

מספר קופה: 2242

שם חברה מנהלת: מיטב פנסיה מקיפה

סוג הקרן: קרנות חדשות

חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.39%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.1%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.76%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.05%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.87%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.23%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.27%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.86%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 6.39%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 6.34%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.65

מדד אלפא: 1.2

סטיית תקן: 4.36

צבירה נטו לתקופה: 0.03

נכסים לסוף התקופה: 27.6

סה”כ הפקדות לתקופה: 0.25

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.01

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -0.21

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 84.4

חשיפה למט”ח: 4.98

חשיפה למניות: 2.47

חשיפה לחו”ל: 6.09

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

מספר קופה: 1638

תשואה מתחילת השנה: 4.24%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.6%

תשואה מצטברת 5 שנים: 27.5%

מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

מספר קופה: 12120

תשואה מתחילת השנה: 2.44%

תשואה מצטברת 3 שנים: 3.37%

תשואה מצטברת 5 שנים: 17.29%

כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9635

תשואה מתחילת השנה: 2.76%

תשואה מצטברת 3 שנים: 4.92%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.99%

מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים)

מספר קופה: 2157

תשואה מתחילת השנה: 0.83%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.76%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.88%

מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 13916

תשואה מתחילת השנה: 4.04%

מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065

מספר קופה: 13307

תשואה מתחילת השנה: 5.78%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.86%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי