מיטב כללית- מסלול הלכה 2159 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

מיטב פנסיה כללית הלכה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מיטב פנסיה כללית הלכה

מספר קופה: 2159

שם חברה מנהלת: מיטב פנסיה כללית

סוג הקרן: קרנות כלליות

חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.16%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.29%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.53%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.25%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.31%

תשואה מצטברת 5 שנים: 19.24%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.58%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.53%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 7.14%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 11.68%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.32

מדד אלפא: 0.24

סטיית תקן: 6.44

צבירה נטו לתקופה: -0.03

נכסים לסוף התקופה: 4.85

סה”כ הפקדות לתקופה: 0.07

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -0.1

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 99.8

חשיפה למט”ח: 1.08

חשיפה למניות: 2.23

חשיפה לחו”ל: 1.54

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מיטב מקיפה 50-60

מספר קופה: 9967

תשואה מתחילת השנה: 6.31%

תשואה מצטברת 3 שנים: 20.71%

תשואה מצטברת 5 שנים: 48.6%

הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה

מספר קופה: 12028

תשואה מתחילת השנה: 4.58%

תשואה מצטברת 3 שנים: 22.84%

תשואה מצטברת 5 שנים: 37.24%

מור פנסיה מקיפה - מדדי מניות חו"ל

מספר קופה: 13915

תשואה מתחילת השנה: 12.95%

הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

מספר קופה: 2188

תשואה מתחילת השנה: 2.72%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.84%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.96%

הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14286

תשואה מתחילת השנה: 5.94%

מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9972

תשואה מתחילת השנה: 5.03%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.98%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.86%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי