מגדל מקפת משלימה הלכה 2149 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

מגדל מקפת משלימה הלכה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מגדל מקפת משלימה הלכה

מספר קופה: 2149

שם חברה מנהלת: מגדל מקפת משלימה

סוג הקרן: קרנות כלליות

חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ

תאגיד שולט: שלמה אליהו אחזקות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.89%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.39%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 4.71%

תשואה מצטברת 3 שנים: 7.69%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.5%

תשואה מצטברת 5 שנים: 21.41%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.96%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.14%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 6.14%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 10.44%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.35

מדד אלפא: -0.12

סטיית תקן: 7.55

צבירה נטו לתקופה: 0.96

נכסים לסוף התקופה: 24.64

סה”כ הפקדות לתקופה: 0.46

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.08

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 0.58

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 99.8

חשיפה למט”ח: 5.72

חשיפה למניות: 11.21

חשיפה לחו”ל: 9.16

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הראל פנסיה כללית הלכה

מספר קופה: 13684

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

מספר קופה: 1589

תשואה מתחילת השנה: 13.12%

תשואה מצטברת 3 שנים: 44.17%

תשואה מצטברת 5 שנים: 76.56%

מנורה מבטחים פנסיה מחקה מדד S1;P500

מספר קופה: 13887

תשואה מתחילת השנה: 15.12%

מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 13927

תשואה מתחילת השנה: 1.84%

כלל פנסיה משלימה - כללי

מספר קופה: 2176

תשואה מתחילת השנה: 4.29%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.17%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.05%

הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

מספר קופה: 9862

תשואה מתחילת השנה: 4.99%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.88%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.76%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי