מגדל מקפת אישית הלכה 2112 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

מגדל מקפת אישית הלכה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מגדל מקפת אישית הלכה

מספר קופה: 2112

שם חברה מנהלת: מגדל מקפת אישית

סוג הקרן: קרנות חדשות

חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ

תאגיד שולט: שלמה אליהו אחזקות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.68%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.18%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.85%

תשואה מצטברת 3 שנים: 16.75%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.3%

תשואה מצטברת 5 שנים: 33.91%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.01%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.55%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.59%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.27%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.72

מדד אלפא: 1.68

סטיית תקן: 6.69

צבירה נטו לתקופה: 6.2

נכסים לסוף התקופה: 2076.17

סה”כ הפקדות לתקופה: 20.23

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 1.62

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -12.41

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 97.2

חשיפה למט”ח: 477.96

חשיפה למניות: 948.58

חשיפה לחו”ל: 752.12

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הראל פנסיה - מניות

מספר קופה: 2175

תשואה מתחילת השנה: 7.08%

תשואה מצטברת 3 שנים: 20.49%

תשואה מצטברת 5 שנים: 52.01%

מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי)

מספר קופה: 2147

תשואה מתחילת השנה: 1.93%

תשואה מצטברת 3 שנים: 5.82%

תשואה מצטברת 5 שנים: 6.69%

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14260

תשואה מתחילת השנה: 3.3%

מגדל מקפת אישית משולב סחיר

מספר קופה: 14242

תשואה מתחילת השנה: 5.8%

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 12138

תשואה מתחילת השנה: 5.4%

תשואה מצטברת 3 שנים: 24.75%

תשואה מצטברת 5 שנים: 39.41%

מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14340

תשואה מתחילת השנה: 5.03%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי