מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 12146

דף הבית | קרנות פנסיה | 

מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה
מספר קופה: 12146
שם חברה מנהלת: מגדל מקפת אישית
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאגיד שולט: שלמה אליהו אחזקות בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.77%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.18%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.23%
תשואה מצטברת 3 שנים: 21.16%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 6.61%
תשואה מצטברת 5 שנים: 36.03%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.35%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.02%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.65%
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.49
מדד אלפא: 1.08
סטיית תקן: 11.15
צבירה נטו לתקופה: 0.52
נכסים לסוף התקופה: 48
סה"כ הפקדות לתקופה: 0
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.3
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.82

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 94
חשיפה למט"ח: 5.87
חשיפה למניות: 8.18
חשיפה לחו"ל: 6.59

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים

מספר קופה: 8645
תשואה מתחילת השנה: 1.57%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.17%
תשואה מצטברת 5 שנים: 30.33%

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה

מספר קופה: 9760
תשואה מתחילת השנה: 4.79%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.39%
תשואה מצטברת 5 שנים: 27.29%

הפניקס פנסיה משלימה- שריעה

מספר קופה: 14082
תשואה מתחילת השנה: 10.31%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.49%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.01%

מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים)

מספר קופה: 2157
תשואה מתחילת השנה: 1.36%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.49%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26.84%

הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר

מספר קופה: 2189
תשואה מתחילת השנה: 1.39%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.74%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.43%

כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 12177
תשואה מתחילת השנה: 2.96%
תשואה מצטברת 3 שנים: 26.66%
תשואה מצטברת 5 שנים: 35.6%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות