מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 12148 (מעודכן 24/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מגדל מקפת אישית אג”ח למקבלי קצבה 12148 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

מגדל מקפת אישית אג”ח למקבלי קצבה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מגדל מקפת אישית אג”ח למקבלי קצבה

מספר קופה: 12148

שם חברה מנהלת: מגדל מקפת אישית

סוג הקרן: קרנות חדשות

חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ

תאגיד שולט: שלמה אליהו אחזקות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.68%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.18%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.25%

תשואה מצטברת 3 שנים: 17.34%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.47%

תשואה מצטברת 5 שנים: 27.43%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.97%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.10%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 3.24%

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 1.89

מדד אלפא: 3.24

סטיית תקן: 1.7

צבירה נטו לתקופה: -0.27

נכסים לסוף התקופה: 22.66

סה”כ הפקדות לתקופה: 0

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.27

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 0

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 86.6

חשיפה למט”ח: 0.96

חשיפה למניות: 0.01

חשיפה לחו”ל: 1.41

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס פנסיה משלימה- שריעה

מספר קופה: 14082

תשואה מתחילת השנה: 21.11%

הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

מספר קופה: 9980

תשואה מתחילת השנה: 4.1%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.17%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.44%

מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח

מספר קופה: 13351

תשואה מתחילת השנה: 7.05%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.23%

מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

מספר קופה: 2104

תשואה מתחילת השנה: 2.93%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.41%

תשואה מצטברת 5 שנים: 21.78%

מגדל מקפת משלימה כללי

מספר קופה: 2145

תשואה מתחילת השנה: 4.93%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 30.1%

מנורה מבטחים משלימה - מקבלי קצבה קיימים

מספר קופה: 2213

תשואה מתחילת השנה: -3.61%

תשואה מצטברת 3 שנים: -9.24%

תשואה מצטברת 5 שנים: -0.65%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי