מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש 14233

דף הבית | קרנות פנסיה | 

כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש
מספר קופה: 14233
שם חברה מנהלת: כלל פנסיה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: אחר

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.63%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.17%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.49%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.42%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 6.39%
תשואה מצטברת 5 שנים: 31.89%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.69%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.72%
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 1.41
מדד אלפא: 3.6
סטיית תקן: 3.71
צבירה נטו לתקופה: 1.35
נכסים לסוף התקופה: 3.22
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.03
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 1.32

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 97.3
חשיפה למט"ח: 2.37
חשיפה למניות: 1.51
חשיפה לחו"ל: 2.31

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

מספר קופה: 1609
תשואה מתחילת השנה: 1.45%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.08%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.38%

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 7235
תשואה מתחילת השנה: 1.77%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.53%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.5%

מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 8803
תשואה מתחילת השנה: 2.42%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.26%
תשואה מצטברת 5 שנים: 25.29%

מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

מספר קופה: 12154
תשואה מתחילת השנה: 1.61%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.8%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.9%

מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 13919
תשואה מתחילת השנה: 2.52%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.71%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.71%

מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מספר קופה: 1560
תשואה מתחילת השנה: 3.64%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.62%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.44%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות