כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה 12251 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 12251

שם חברה מנהלת: כלל פנסיה משלימה

סוג הקרן: קרנות כלליות

חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: אחר

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.91%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.32%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.85%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.84%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.23%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26.26%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.77%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.18%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.47%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 3.28%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.39

מדד אלפא: 0.6

סטיית תקן: 7.59

צבירה נטו לתקופה: 3.19

נכסים לסוף התקופה: 376

סה”כ הפקדות לתקופה: 0

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 4.37

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 7.56

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 84.6

חשיפה למט”ח: 85.87

חשיפה למניות: 128.43

חשיפה לחו”ל: 126.65

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה

מספר קופה: 13286

תשואה מתחילת השנה: -2.91%

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9761

תשואה מתחילת השנה: 8.41%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.48%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.05%

כלל פנסיה מניות

מספר קופה: 9647

תשואה מתחילת השנה: 7.72%

תשואה מצטברת 3 שנים: 17.42%

תשואה מצטברת 5 שנים: 49.83%

מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

מספר קופה: 2104

תשואה מתחילת השנה: 2.93%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.41%

תשואה מצטברת 5 שנים: 21.78%

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9975

תשואה מתחילת השנה: 6.44%

תשואה מצטברת 3 שנים: 19%

תשואה מצטברת 5 שנים: 43.21%

כלל פנסיה משלימה - כללי

מספר קופה: 2176

תשואה מתחילת השנה: 4.29%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.17%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.05%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי