כלל פנסיה משלימה – כללי 2176 (מעודכן 18/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה | 

כלל פנסיה משלימה – כללי

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 18/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: כלל פנסיה משלימה – כללי
מספר קופה: 2176
שם חברה מנהלת: כלל פנסיה משלימה
סוג הקרן: קרנות כלליות
חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע”מ
תאגיד שולט: אחר

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.91%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.32%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.72%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.85%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.55%
תשואה מצטברת 5 שנים: 31%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.55%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.49%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.44%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.02%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.45
מדד אלפא: 0.72
סטיית תקן: 7.93
צבירה נטו לתקופה: -19.22
נכסים לסוף התקופה: 1616.74
סה”כ הפקדות לתקופה: 11.42
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 6.73
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -23.91

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 76
חשיפה למט”ח: 406.99
חשיפה למניות: 754.67
חשיפה לחו”ל: 850.26

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 14047
תשואה מתחילת השנה: 4.69%

הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

מספר קופה: 9858
תשואה מתחילת השנה: 4.4%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.25%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.21%

הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

מספר קופה: 9980
תשואה מתחילת השנה: 4.1%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.17%
תשואה מצטברת 5 שנים: 29.44%

מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065

מספר קופה: 13307
תשואה מתחילת השנה: 5.78%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.86%

מגדל מקפת משלימה מניות

מספר קופה: 2146
תשואה מתחילת השנה: 9%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.27%
תשואה מצטברת 5 שנים: 53.9%

מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות)

מספר קופה: 2104
תשואה מתחילת השנה: 2.93%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.41%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21.78%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות