מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 8484

דף הבית | קרנות פנסיה | 

כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות
מספר קופה: 8484
שם חברה מנהלת: כלל פנסיה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: אחר

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.63%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.17%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.22%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.18%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.58%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.81%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.99%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 4.33%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 4.14%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.7
מדד אלפא: 1.68
סטיית תקן: 3.88
צבירה נטו לתקופה: -1.46
נכסים לסוף התקופה: 236.93
סה"כ הפקדות לתקופה: 1.52
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.54
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -2.44

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 85.5
חשיפה למט"ח: 34.87
חשיפה למניות: 26.8
חשיפה לחו"ל: 64.81

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065

מספר קופה: 13303
תשואה מתחילת השנה: 3.23%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.72%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.08%

מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש

מספר קופה: 14243
תשואה מתחילת השנה: 1.45%
תשואה מצטברת 3 שנים: -5.34%

מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14268
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.47%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.18%

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר

מספר קופה: 14302
תשואה מתחילת השנה: 3.7%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.31%

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

מספר קופה: 1645
תשואה מתחילת השנה: 2.35%
תשואה מצטברת 3 שנים: 24.32%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26%

הראל פנסיה - גילעד כללי

מספר קופה: 2172
תשואה מתחילת השנה: 3.11%
תשואה מצטברת 3 שנים: 27.05%
תשואה מצטברת 5 שנים: 34.67%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות