מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הראל פנסיה כללית מחקה מדד s1;p 13424

דף הבית | קרנות פנסיה | 

הראל פנסיה כללית מחקה מדד s1;p

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הראל פנסיה כללית מחקה מדד s1;p
מספר קופה: 13424
שם חברה מנהלת: הראל פנסיה כללית
סוג הקרן: קרנות כלליות
חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.13%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.26%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 11.93%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.91%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.94%
תשואה מצטברת 5 שנים: 28.64%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.17%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 8.72%
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.69
מדד אלפא: 2.04
סטיית תקן: 6.1
צבירה נטו לתקופה: 16.28
נכסים לסוף התקופה: 251.93
סה"כ הפקדות לתקופה: 5.29
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.14
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 11.13

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 100
חשיפה למט"ח: 244.46
חשיפה למניות: 244.46
חשיפה לחו"ל: 244.46

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות

מספר קופה: 2187
תשואה מתחילת השנה: 3.34%
תשואה מצטברת 3 שנים: 35.44%
תשואה מצטברת 5 שנים: 38.46%

מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר

מספר קופה: 2147
תשואה מתחילת השנה: 0.89%
תשואה מצטברת 3 שנים: 1.23%
תשואה מצטברת 5 שנים: 1.78%

הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות

מספר קופה: 2174
תשואה מתחילת השנה: 0.94%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.22%

מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9455
תשואה מתחילת השנה: 1.74%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.69%

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

מספר קופה: 8580
תשואה מתחילת השנה: 0.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: -1.3%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.61%

כלל פנסיה אג"ח

מספר קופה: 9648
תשואה מתחילת השנה: 2.14%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.66%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות