מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הראל פנסיה כללית הלכה 13684

דף הבית | קרנות פנסיה | 

הראל פנסיה כללית הלכה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הראל פנסיה כללית הלכה
מספר קופה: 13684
שם חברה מנהלת: הראל פנסיה כללית
סוג הקרן: קרנות כלליות
חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.13%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.26%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.85%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.22%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.03%
תשואה מצטברת 5 שנים: 9.78%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 1.88%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.36%
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 3.25
מדד אלפא: 1.32
סטיית תקן: 0.42
צבירה נטו לתקופה: 0.47
נכסים לסוף התקופה: 7.14
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.15
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.32

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 99.1
חשיפה למט"ח: 1.39
חשיפה למניות: 3.04
חשיפה לחו"ל: 2.69

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מור פנסיה כללית - מסלול אג"ח

מספר קופה: 13923
תשואה מתחילת השנה: 0.97%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.81%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.34%

הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14198
תשואה מתחילת השנה: 1.8%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.62%
תשואה מצטברת 5 שנים: 31.68%

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14305
תשואה מתחילת השנה: 0.08%

מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים

מספר קופה: 8603
תשואה מתחילת השנה: 1.86%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.11%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26.77%

מיטב כללית- מסלול הלכה

מספר קופה: 2159
תשואה מתחילת השנה: 2.68%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.37%
תשואה מצטברת 5 שנים: 13.04%

מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות

מספר קופה: 13917
תשואה מתחילת השנה: 1.25%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.15%
תשואה מצטברת 5 שנים: 28.75%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות