הראל פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה קיימים 2203 (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה | 

הראל פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה קיימים

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הראל פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה קיימים
מספר קופה: 2203
שם חברה מנהלת: הראל פנסיה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע”מ
תאגיד שולט: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.59%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.19%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.4%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.76%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.08%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26.1%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.75%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.78%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 3.83%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 4.47%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.64
מדד אלפא: 3.48
סטיית תקן: 3.39
צבירה נטו לתקופה: -4.58
נכסים לסוף התקופה: 1938.19
סה”כ הפקדות לתקופה: 0
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 15.7
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 11.12

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 86.7
חשיפה למט”ח: 11.03
חשיפה למניות: 25.46
חשיפה לחו”ל: 43.87

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה

מספר קופה: 12028
תשואה מתחילת השנה: 4.58%
תשואה מצטברת 3 שנים: 22.84%
תשואה מצטברת 5 שנים: 37.24%

הראל פנסיה - הלכה

מספר קופה: 2173
תשואה מתחילת השנה: 6.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.02%
תשואה מצטברת 5 שנים: 37.96%

הראל פנסיה כללית הלכה

מספר קופה: 13684
תשואה מתחילת השנה: 3.21%

מגדל מקפת אישית אג"ח

מספר קופה: 2144
תשואה מתחילת השנה: 2.33%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.34%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.19%

מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 2155
תשואה מתחילת השנה: 6.83%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.46%
תשואה מצטברת 5 שנים: 49.39%

מסלול למקבלי קצבה

מספר קופה: 14043
תשואה מתחילת השנה: 5.68%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות