מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הראל פנסיה – אג"ח ללא מניות 2174

דף הבית | קרנות פנסיה | 

הראל פנסיה – אג"ח ללא מניות

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הראל פנסיה – אג"ח ללא מניות
מספר קופה: 2174
שם חברה מנהלת: הראל פנסיה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.67%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.19%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.94%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.52%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.76%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.22%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.05%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.27%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 9.99%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 8.50%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.82
מדד אלפא: 1.92
סטיית תקן: 2.29
צבירה נטו לתקופה: -6.47
נכסים לסוף התקופה: 272.34
סה"כ הפקדות לתקופה: 1.89
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.52
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -7.84

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 71.2
חשיפה למט"ח: 15.58
חשיפה למניות: 7.02
חשיפה לחו"ל: 59.2

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מיטב פנסיה כללית קיימות

מספר קופה: 14269
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 29.76%

מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

מספר קופה: 12120
תשואה מתחילת השנה: 1.19%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.56%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.29%

מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש

מספר קופה: 14245
תשואה מתחילת השנה: 0.93%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.29%
תשואה מצטברת 5 שנים: 31.95%

כלל פנסיה לבני 50-60

מספר קופה: 9655
תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 28.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 34.22%

מנורה מבטחים פנסיה חו"ל

מספר קופה: 13349
תשואה מתחילת השנה: 6.06%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.75%
תשואה מצטברת 5 שנים: 32.38%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

מספר קופה: 2183
תשואה מתחילת השנה: 3.27%
תשואה מצטברת 3 שנים: 32.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 36.88%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות