הפניקס פנסיה משלימה- שריעה 14082

דף הבית | קרנות פנסיה |

הפניקס פנסיה משלימה- שריעה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס פנסיה משלימה- שריעה

מספר קופה: 14082

שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה משלימה

סוג הקרן: קרנות כלליות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.34%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.18%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 10.31%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.49%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.01%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.23%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 7.10%

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.68

מדד אלפא: 2.04

סטיית תקן: 4.82

צבירה נטו לתקופה: 1.22

נכסים לסוף התקופה: 21.12

סה"כ הפקדות לתקופה: 0.36

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.02

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.88

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 92

חשיפה למט"ח: 13.7

חשיפה למניות: 8.42

חשיפה לחו"ל: 13.62

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

מספר קופה: 1645

תשואה מתחילת השנה: 2.35%

תשואה מצטברת 3 שנים: 24.32%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

מספר קופה: 2016

תשואה מתחילת השנה: 3.28%

תשואה מצטברת 3 שנים: 32.19%

תשואה מצטברת 5 שנים: 37.15%

כלל פנסיה משלימה - מסלול מקבלי פנסיה

מספר קופה: 2206

תשואה מתחילת השנה: -0.65%

תשואה מצטברת 3 שנים: -2.23%

תשואה מצטברת 5 שנים: 6.73%

כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה

מספר קופה: 12176

תשואה מתחילת השנה: 3.53%

תשואה מצטברת 3 שנים: 21.42%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.26%

אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

מספר קופה: 13211

תשואה מתחילת השנה: 6.24%

תשואה מצטברת 3 שנים: -2.85%

תשואה מצטברת 5 שנים: 11.72%

מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות

מספר קופה: 13912

תשואה מתחילת השנה: 4.78%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי