הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S1;P500 13465 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500

מספר קופה: 13465

שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה משלימה

סוג הקרן: קרנות כלליות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.33%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.18%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 18.91%

תשואה מצטברת 3 שנים: 49.45%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 14.33%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 9.59%

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

צבירה נטו לתקופה: 67.42

נכסים לסוף התקופה: 1411.46

סה”כ הפקדות לתקופה: 27.37

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.98

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 41.03

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 98.4

חשיפה למט”ח: 1364.52

חשיפה למניות: 1375.61

חשיפה לחו”ל: 1372.9

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מספר קופה: 1560

תשואה מתחילת השנה: 6.03%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.82%

תשואה מצטברת 5 שנים: 25.28%

הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

מספר קופה: 9980

תשואה מתחילת השנה: 4.1%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.17%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.44%

הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח

מספר קופה: 9979

תשואה מתחילת השנה: 3.29%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.14%

תשואה מצטברת 5 שנים: 17.25%

מגדל מקפת אישית כספי (שקלי)

מספר קופה: 2143

תשואה מתחילת השנה: 2.61%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.76%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.21%

אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 14039

תשואה מתחילת השנה: 5.93%

מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 2158

תשואה מתחילת השנה: 4.3%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.33%

תשואה מצטברת 5 שנים: 34.46%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי