הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S1;P500 13465

דף הבית | קרנות פנסיה |

הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S1;P500

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S1;P500

מספר קופה: 13465

שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה משלימה

סוג הקרן: קרנות כלליות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.34%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.18%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 12.8%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.31%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.56%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.67%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.34%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 9.59%

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.71

מדד אלפא: 1.92

סטיית תקן: 4.75

צבירה נטו לתקופה: 23.87

נכסים לסוף התקופה: 275.26

סה"כ הפקדות לתקופה: 8.66

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.15

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 15.36

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 96.2

חשיפה למט"ח: 268.4

חשיפה למניות: 269.65

חשיפה לחו"ל: 269.65

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר

מספר קופה: 8320

תשואה מתחילת השנה: 0.79%

תשואה מצטברת 3 שנים: 1.58%

תשואה מצטברת 5 שנים: 2.11%

מגדל מקפת אישית אג"ח

מספר קופה: 2144

תשואה מתחילת השנה: 1.39%

תשואה מצטברת 3 שנים: 7.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 14.26%

כלל פנסיה לבני 50-60

מספר קופה: 9655

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 28.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 34.22%

מסלול קצבה לזכאים קיימים

מספר קופה: 9987

תשואה מתחילת השנה: 2.46%

תשואה מצטברת 3 שנים: 16.91%

תשואה מצטברת 5 שנים: 31.25%

מיטב מקיפה - מסלול מניות

מספר קופה: 2105

תשואה מתחילת השנה: 4.52%

תשואה מצטברת 3 שנים: 34.66%

תשואה מצטברת 5 שנים: 37.22%

מגדל מקפת אישית הלכה

מספר קופה: 2112

תשואה מתחילת השנה: 3.76%

תשואה מצטברת 3 שנים: 21.1%

תשואה מצטברת 5 שנים: 25.99%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי