הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 7235 (מעודכן 24/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60 7235 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 7235

שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה משלימה

סוג הקרן: קרנות כלליות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.33%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.18%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 4.54%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.14%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.01%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26.58%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.83%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.44%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.98%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 5.22%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.37

מדד אלפא: 0.72

סטיית תקן: 8.14

צבירה נטו לתקופה: 10.24

נכסים לסוף התקופה: 352.07

סה”כ הפקדות לתקופה: 5.83

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.4

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 4.81

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 85.6

חשיפה למט”ח: 84.38

חשיפה למניות: 145.97

חשיפה לחו”ל: 150.96

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים

מספר קופה: 8602

תשואה מתחילת השנה: 2.38%

תשואה מצטברת 3 שנים: 17.9%

תשואה מצטברת 5 שנים: 31.49%

כלל פנסיה אשראי ואג"ח

מספר קופה: 9648

תשואה מתחילת השנה: 2.53%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.11%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.6%

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

מספר קופה: 1651

תשואה מתחילת השנה: 5.72%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.59%

תשואה מצטברת 5 שנים: 35%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

מספר קופה: 2184

תשואה מתחילת השנה: 6.61%

תשואה מצטברת 3 שנים: 20.84%

תשואה מצטברת 5 שנים: 46.69%

הראל פנסיה - הלכה

מספר קופה: 2173

תשואה מתחילת השנה: 6.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 19.02%

תשואה מצטברת 5 שנים: 37.96%

כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי)

מספר קופה: 13214

תשואה מתחילת השנה: 2.37%

תשואה מצטברת 3 שנים: 7.5%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי